Temario y planificación del curso

• DIA 1: Iniciación, CRM y RRHH
• DIA 2: Area contable-financiera
• DIAS 3 y 4: Área gestión comercial
• DIA 5: Área fabricación

Día 1: Iniciación, CRM y RRHH

Base y Maestros

• Botonera, modos de trabajo, vistas
• Búsquedas
• Cliente Web, Cliente GTK
• Impresión de documentos PDF
• Menús: Preferencias, bases de datos
• Módulo de administración
• Instalación de nuevos módulos
• Actualización de módulos
• Configuración de maestros módulo base: Grado satisfacción, canales, cargos
• Categorías empresas
• Empresas: Clientes y Proveedores

Área CRM

• Maestros del módulo CRM: Secciones, categorías, reglas, etapas
• Creación menús para secciones de casos
• Casos: Estados, comunicaciones, programación reuniones &
• Calendarios de reuniones
• Llamadas telefónicas
• Oportunidades, iniciativas
• Reclamaciones, Asistencia/Ayuda
• Errores, selección personal &
• Segmentación de Clientes
• Creación automática de casos a partir de email

Área RRHH

• Empleados
• Calendarios
• Contratos
• Gastos
• Control de vacaciones
• Control de contratos
• Control de gastos
• Seguimiento de productividad de empleados
• Informes y estadísticas

Día 2: Área contable - financiera

Gestión contable-financiera

• Motor contable de OpenERP
• Ejercicios y periodos
• Diarios
• Plantillas contables (planes, impuestos, posiciones)
• Planes contables, cuentas, tipo de cuentas
• Impuestos
• Posiciones fiscales
• Información contable de las empresas
• Facturas y sus asientos (cliente, proveedor, de abono)
• Extractos bancarios y sus asientos
• Importación extractos AEB 43
• Asientos manuales
• Asientos predefinidios
• Conciliación manual y automática
• Informes contables (balances, mayor, diario)
• Cierre del ejercicio
• Plazos, tipos y modos de pago
• Pagos y cobros
• Órdenes de pago/cobro
• Remesas recibos AEB 19,58

Días 3 y 4. Área gestión comercial

Gestión de ventas

• Maestros de ventas
• Clientes
• Productos: Tipología, precios
• Tarifas de venta
• Descuentos especiales a clientes
• Plantillas de descuentos
• Artículos en oferta
• Promociones en artículos ventas
• Presupuestos (ofertas de venta)
• Pedidos de venta
• Pedidos de venta con artículo sin código
• Albaranes directos o desde pedido
• Facturas directas, desde pedido o desde albarán
• Workflow de pedido, albarán y factura de venta
• TPV: configuración y gestión con TPV

Gestión de compras

• Maestros de compras
• Proveedores
• Productos/Proveedor
• Tarifas de compra
• Solicitud de ofertas (presupuestos) de compra
• Pedidos de compra
• Pedidos con artículos sin código
• Cancelación de pedidos de compras
• Albaranes directos o desde pedidos
• Abastecimientos automáticos
• Reglas de stock mínimo
• Excepciones de abastecimiento
• Facturas directas, desde albarán o pedido
• Workflow de pedido, albarán y factura de compra

Gestión logística

• Maestros de logística
• Productos y su logística
• Codificación de productos
• Categorización de productos
• Unidades de medida
• Factor entre unidades de medida
• Variantes de productos
• Almacenes y ubicaciones
• Entradas y salidas de almacén
• Productos con número de lote o serie
• Embalajes
• Regularización de stock, captura stock
• Lotes, multiubicaciones, trazabilidad del material
• Entradas y salidas de almacén
• Albaranes de traspaso entre almacenes
• Albaranes con lotes o número de serie
• Recepción
• Expedición
• Inventarios y estadísticas

Día 5: Área fabricación

Oficina técnica fabricación

• Maestros fabricación
• El artículo en fabricación
• Máquinas
• Tasas
• Calendarios
• Operaciones
• Operarios
• Herramientas
• Utillajes
• Listas de materiales (BOM)
• Hojas de ruta

Gestión fabricación

• Configuración e impresión de las órdenes de fabricación
• Captura de materiales
• Captura de partes de trabajo
• Captura de subcontratación
• Material trazable
• Mantenimiento maquinaria, utillaje/herramienta
• Módulos adicionales de fabricación en addons-extra